保险业客户信息调查表格式

1、陌生拜访问卷调查表的内容不是千篇一律的，你想做什么方面的，就要做相应的调整。调查表的目的就是收集信息，姓名，电话，单位，地址等等，仅此而已。

2、这是第一次在保险全行业范围内进行经验死亡率调查。所用经验数据98％以上来源于国内经营时间较长、数据量较大的六家寿险公司：中国人寿、平安、太平洋、新华、泰康和友邦。

3、按照商业保险满意度调查表的要求进行填写。经查询商业保险满意度调查表的相关资料得知，商业保险满意度调查表的填写要按照要求填写自己的姓名、代理人、身份证号等一系列信息。

4、保险面访单是指在保险业务的开展过程中，保险公司向被保险人或保险申请人的家庭进行走访调查所填写的入户调查表格。该表格一般包括被保险人的基本信息、职业、家庭情况、健康状况等内容。

如何收集财险客户信息

这个方法有很多复，我一开制始做新人时就是靠做市场调查来积累筛选客户，你以公司做活动的名义要求行人或者陌生人填个调查表以及他个人的信息。

陌生市场，需要与客户建立足够的信任度，挫折和失败难免会有，但是只要有决心，就不怕签不成单子。但是无论是缘故市场还是陌生市场，都要勇于开口要求转介绍，只有这样才能在寿险业走的更长更好。

第一步：你把自己通讯录里的所有人都看作第一级潜在客户，你只需要打电话告诉他们你现在进入了保险行业，第一次最好不要直接给他们推销保险，这很容易让亲友们反感。

最主要是因为购买过保险的老顾客对保险有更好的了解，他们购买新保险的概率，相比较没有接触保险的人来说要更高一些。所以保险公司经常会把老顾客的资料整理出来，成为目标顾客。

保险客户信息登记表

填写基本信息。在登记表的相应栏目中填写非自然客户的名称、统一社会信用代码、注册地址、联系电话等信息。提供法定代表人或负责人信息。填写法定代表人及负责人的姓名、职务、联系方式等。提供联系人信息。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

《基本养老保险关系转移接续信息表》是在办理养老保险转移的时候用的，这个表由转出方社保局出具（上个答案说是接收方填写，这是错误的），一般由邮件方式邮寄到接收方社保局。

就是整理家庭保单啊。你可以做一张电子表格，写清楚合同生效日期、投保人、被保险人、所买险种、年交保费、保障期限等内容。

做车险怎么收集客户信息啊?

第三方保险平台。通过老客户介绍：可以向老客户提出转介绍要求，让老客户向身边的朋友推荐车险业务。

兼业代理。就是说你所在的公司还有主业，保险不过是副业。比如汽车修理公司等。这样的话，你应当主动寻找对你的主业有信心的客户，如果客户信任你们的修理质量和服务，你完全可以以此出发去寻找自己的客户。

你可以和4s店合作，也可以和保险公司合作或者参加活动认识更多潜在客户。品牌展示，传播得越多，得到的顾客越多，就越有助于推销自己，传播迅速：朋友帮忙拉票，列表复利增加。朋友圈拉票、邀请老客户投票、要求客户转发拉票。

作为一个保险推销员，想要快速找到客户，可以通过朋友介绍的方式，反正朋友之间都会需要购买车辆保险或其他保险。其实朋友介绍的这种方式是最能够获得认可的一种方式，也是最快速的一种销售方式。

陌生开拓。陌生开拓就是开发陌生客户。可以通过活动调查问卷的方式，去和陌生人谈保险。（传统的扫楼、扫区、街道宣传都属于陌生开拓）。陌生开拓的关键点于，收集客户信息，建立第一印象。

在保险营销过程中，客户资料的收集是最为关键的，资料要收集得越准越好。